TO : 1x12 - Dance Back From The Grave Obsah

Flashbacky do roku 1919 - Marcel, stále sa hnevajúc na Klausa kvôli nedávnym udalostiam, mu odmietne pomôcť, keď učiní hrôzostrašný objav. Rebekah je v pohotovosti, keď odkrýva pozostatky obete dole v dokoch a okamžite si uvedomí, že je to práca nebezpečného Warlocka z jej minulosti. Medzitým, keď dostane Elijah informácie, že Rebekah môže mať problémy on a Hayley sa vydajú, aby ju našli. V Rousseau utešuje Cami Marcela, ktorý s ňou otvorene hovorí o niektorých detailoch z jeho minulosti, ale veci sa vymknú kontrole, keď sa objaví nečakaný návštevník. Nakoniec nasleduje násilná konfrontácia, keď Klaus stretne mocné sily, ktoré majú nad ním bezkonkurenčnú výhodu.